这是一部由六个“枕边故事”组合而成的剪影动画。夜幕下，老人、男孩和女孩三个人聚在一起，一个负责美工，一个设计服装，一个撰写剧情，一个个奇妙的故事就此诞生。 “狼人的故事”，讲述了月圆之夜会化身成狼的王子和两个公主之间的故事；“堤忠与无人知晓的美人”，讲述了堤忠无意进入死亡国度之后，历经种种冒险的故事；“黄金城的神选者”，讲的是少年勇士对抗黄金城守护神的故事；“敲鼓男孩”，讲述了一个热爱敲鼓的少年和得到神鼓的故事；“不说谎的男孩”讲的是这样的故事：国王有一匹会说话的马，而更神奇的是，照顾马儿的男孩永不说谎，于是两个国王打赌，能否让男孩说谎；“化身鹿的女孩与建筑师之子”，建筑师的儿子和一名少女相恋，女孩却被一只怪兽变成一头胆小的鹿，于是，少年开始了历险之旅……
矢岛晶子 楢桥美纪 藤原启治 兴梠里美 真柴摩利 林玉绪 一龙斋贞友 佐藤智惠 玄田哲章 小樱悦子 爱河里花子 樱井智 堀内贤雄 龙田直树 木村雅史 仓田雅世 那须惠 筈见纯 足立友 真堂圭 村上信五 大仓忠义 大西健晴 田中一成 阪口周平 浦山迅 乃村健次 井上喜久子 川浪叶子 山野史人
西萩五十铃 国分优香里 市濑秀和 井上优 木内秀信 近藤隆 稻村优奈 吉田仁美 竹内顺子 蒋里美 田中理惠 三瓶由布子 上原健太 池田政典 高桥广树 中野裕斗 藤原祐规 汤泽幸一郎
栗田贯一 小林清志 浪川大辅 泽城美雪 山寺宏一 高山南 山崎和佳奈 小山力也 林原惠美 山口胜平 入野自由 绪方贤一 岩居由希子 高木涉 大谷育江 松井菜樱子 茶风林 井上和彦 汤屋敦子 千叶一伸 杉本优 田中理惠 石冢运升 家弓家正 一城美由希 绿川光 金尾哲夫 仲木隆司 松冈文雄 私市淳 川津泰彦 松本大 姬野惠二 志村知幸 三户耕三 宫内敦士 大原沙耶香 荒井静香 大本真基子 皆濑真理香 小泽千里 北川里奈 桝太一 德岛惠理香 川田裕美 松原江里佳 铃木沙喜代 秋元启二 佐藤和辉 森拓磨 财津广美
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