本美术片为木偶片。“东郭先生”语出明朝马中锡《中山狼传》所讲的东郭先生救助中山狼，反而几乎被狼所害的故事。 心地善良的东郭先生背着一口袋书赶着毛驴正在路上走着，一只受伤的狼跑到他面前，说自己是只好狼，正被猎人追杀，哀求他救命。东郭先生心生怜悯，把口袋里的书倒出来，让狼藏 进口袋里，猎人追来问狼的情况，他推说不知。狼一出口袋，即露出本性，说在口袋里闷了半天，早已饥肠辘辘，要东郭先生好人做到底做它的食物。东郭先生吓得不知所措时，农夫赶了过来，并想出妙计拿下狼。东郭先生知晓做人仁慈也要分场合。
栗田貫一 Kanichi Kurita 小林清志 Kiyoshi Kobayashi 高森奈緒 Takamori Nao 落合弘治 Ochiai Koji 江川大輔 小池亜希子 Akiko Koike 奥田啓人 Keiji Okuda 楠大典 Taitem Kusunoki 増山江威子 Eiko Masuyama 井上真樹夫 Makio Inoue 納谷悟朗 Goro Naya 野沢那智 Nozawa Nachi 青野武 Aono Takeshi 滝口順平 Takiguchi Junpei 山田美穂 Ya