本美术片为木偶动画片，改编自儿童寓言故事“狼来了”，但是用新编的形式。 “这有什么”是爱用谎话骗人的小朋友小皮的口头禅，和同学们一起玩猜谜游戏时，他用偷听到的某个谜底从老爷爷处骗得一本名为《狼来了》的连环画。令他惊奇的是，该连环画里的小朋友不光名字、形象同他一模一样，甚至连口头禅也是“这有什么”。小皮从羊倌手里接过放养的活，玩起“狼来了”的游戏，一来二回，狼真来了，无人前来帮助的情况下，他吓得拔腿就跑，可是还是给狼截住了，奇怪的是，这只狼并不打算吃他，而是要他说谎话把自己描绘成为一只好心眼的狼。
矢岛晶子 楢桥美纪 藤原启治 兴梠里美 真柴摩利 林玉绪 一龙斋贞友 佐藤智惠 玄田哲章 小樱悦子 爱河里花子 樱井智 堀内贤雄 龙田直树 木村雅史 仓田雅世 那须惠 筈见纯 足立友 真堂圭 村上信五 大仓忠义 大西健晴 田中一成 阪口周平 浦山迅 乃村健次 井上喜久子 川浪叶子 山野史人
西萩五十铃 国分优香里 市濑秀和 井上优 木内秀信 近藤隆 稻村优奈 吉田仁美 竹内顺子 蒋里美 田中理惠 三瓶由布子 上原健太 池田政典 高桥广树 中野裕斗 藤原祐规 汤泽幸一郎
栗田贯一 小林清志 浪川大辅 泽城美雪 山寺宏一 高山南 山崎和佳奈 小山力也 林原惠美 山口胜平 入野自由 绪方贤一 岩居由希子 高木涉 大谷育江 松井菜樱子 茶风林 井上和彦 汤屋敦子 千叶一伸 杉本优 田中理惠 石冢运升 家弓家正 一城美由希 绿川光 金尾哲夫 仲木隆司 松冈文雄 私市淳 川津泰彦 松本大 姬野惠二 志村知幸 三户耕三 宫内敦士 大原沙耶香 荒井静香 大本真基子 皆濑真理香 小泽千里 北川里奈 桝太一 德岛惠理香 川田裕美 松原江里佳 铃木沙喜代 秋元启二 佐藤和辉 森拓磨 财津广美