随着人类文明的发展，城市的规模越来越大，与之相对，青山绿水则迅速减少。东京都提出“多摩新市”的概念，大肆向周边的原始森林扩张。祖辈生长在多摩丘陵的狸猫家族受到巨大冲击，随着树木花草的急剧减少，可供它们生存的食物也开始短缺。最终，鹰之森和玲之森的狸猫发生内战，战况激烈。在火玉婆婆的点拨下，两派狸猫握手言和，转而将主要目标对准破坏森林的人类。为了更好地了解对手，火玉婆婆和龟鹤和尚教授族人已被遗忘很久的变化之术。经过一段时间的艰苦修行，狸猫们终于学会了自由变化。在激进派代表权太的领导下，一部分狸猫向建筑工人发起恐怖袭击，造成多人伤亡。它们的行动虽然取得成效，然而却无法阻挡利益熏心的人类的脚步。 森林被一点点蚕食，狸猫家族的命运危在旦夕……
矢岛晶子 楢桥美纪 藤原启治 兴梠里美 真柴摩利 林玉绪 一龙斋贞友 佐藤智惠 玄田哲章 小樱悦子 爱河里花子 樱井智 堀内贤雄 龙田直树 木村雅史 仓田雅世 那须惠 筈见纯 足立友 真堂圭 村上信五 大仓忠义 大西健晴 田中一成 阪口周平 浦山迅 乃村健次 井上喜久子 川浪叶子 山野史人
西萩五十铃 国分优香里 市濑秀和 井上优 木内秀信 近藤隆 稻村优奈 吉田仁美 竹内顺子 蒋里美 田中理惠 三瓶由布子 上原健太 池田政典 高桥广树 中野裕斗 藤原祐规 汤泽幸一郎
栗田贯一 小林清志 浪川大辅 泽城美雪 山寺宏一 高山南 山崎和佳奈 小山力也 林原惠美 山口胜平 入野自由 绪方贤一 岩居由希子 高木涉 大谷育江 松井菜樱子 茶风林 井上和彦 汤屋敦子 千叶一伸 杉本优 田中理惠 石冢运升 家弓家正 一城美由希 绿川光 金尾哲夫 仲木隆司 松冈文雄 私市淳 川津泰彦 松本大 姬野惠二 志村知幸 三户耕三 宫内敦士 大原沙耶香 荒井静香 大本真基子 皆濑真理香 小泽千里 北川里奈 桝太一 德岛惠理香 川田裕美 松原江里佳 铃木沙喜代 秋元启二 佐藤和辉 森拓磨 财津广美